Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли - что же сейчас их связывает? Неужели просто привычка заменила прежние чувства? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим по-прежнему бился над своей музыкой, мечтая наконец закончить альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам случилось неожиданное - оба провалились в скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в полной темноте. Утром, выбрались наружу, и вскоре Тим стал замечать странные изменения. Тело буквально ныло, когда Милли оказывалась далеко. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно страх и недоумение.
