В пятидесятых годах прошлого века супруги, у которых не было детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре они поняли, что их приёмная дочь не такая, как все. У неё оказались странные способности — то, что сейчас назвали бы даром ясновидения. Эти необычные таланты стали причиной множества трудностей, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно появилась родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что у неё тоже есть паранормальные способности. Женщина потребовала вернуть ей ребёнка, но приёмные родители отказались. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предложил Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.