Однажды учитель химии в школе по имени Уолтер Уайт получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение начать производить метамфетамин. Помощником стал его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места для работы.